건물, 토지, 기업, 신탁 npl, 근저당 npl 채권
자산 기반의 자금 조달을 통해 다양한 프로젝트를 추진하는 혁신적인 금융 솔루션입니다. 전통적인 금융권 대출을 넘어, 일반 투자자 또는 기관 투자자로부터 직접 자금을 유치하여 사업의 독립성과 유연성을 확보할 수 있습니다.
자세히 알아보기
사업 개요
사업 목표
자산 연계 채권(Asset-Backed Bonds) 사업 자금을 조달하고, 해당 자산의 가치를 증대시키거나 신규 사업을 추진하여 투자자에게 약정된 수익을 제공. 궁극적으로는 자산 기반 채권의 전문성을 확보하여 다양한 유형의 자산에 대한 자금 조달 솔루션을 제공하는 금융 및 자산 운용 전문 기업으로 성장하는 것을 지향합니다.
핵심 역량
  • 자산 분석 및 가치 평가
  • 금융 구조화
  • 법률 및 규제 준수
  • 리스크 관리
  • 투자자 유치 및 관계 관리
시장 분석 및 타겟 설정
자금 조달 시장 현황
  • 고금리 기조로 기업들의 자금 조달 비용 증가
  • 우량 부동산 자산에 대한 투자 수요 지속
  • 대체 투자 관심 증가
  • 비상장 기업 투자 수요 확대
타겟 자산
  • 리모델링 가능한 도심 노후 건물
  • 개발 호재가 있는 토지
  • 성장 잠재력 높은 비상장 중소기업
타겟 투자자
  • 연기금, 자산운용사 등 기관 투자자
  • 고액 자산가/패밀리 오피스
  • 대체 투자 관심 개인 투자자
사업 모델 및 채권 발행 전략
자산 발굴 및 평가
우량 건물, 기업, 토지 자산을 발굴하고, 전문적인 실사 및 가치 평가를 수행합니다.
채권 상품 설계
평가된 자산 가치와 사업 계획을 바탕으로 채권의 종류, 만기, 이자율, 상환 방식 등을 결정합니다.
법률 검토 및 인허가
증권 발행 관련 법규, 공시 의무, 세금 문제 등 법률 전문가와 협력하여 모든 절차를 준수합니다.
투자자 유치
투자 설명회, IR 자료 배포 등을 통해 투자자를 유치합니다.
사업 추진 및 자산 가치 증대
조달된 자금으로 계획된 사업을 실행하여 자산의 가치를 증대시킵니다.
수익 창출 및 채권 상환
사업을 통해 발생한 수익으로 이자를 지급하고 만기 시 원금을 상환합니다.
법률 및 규제 준수 계획
1
관련 법규 검토
  • 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
  • 자산유동화에 관한 법률
  • 상법
  • 부동산 관련 법규
  • 세법
2
전문가 협력
  • 법무법인: 채권 발행 구조 설계, 법률 자문
  • 회계법인: 재무 실사, 자산 가치 평가
  • 증권사/금융기관: 채권 발행 주관, 투자자 유치
3
준법 감시 시스템
모든 사업 과정이 관련 법규와 규정을 준수하도록 내부 준법 감시 시스템을 구축합니다.
마케팅 및 투자자 유치 전략
투자설명회 및 IR
사업의 비전, 자산의 가치, 수익 모델, 리스크 요인 등을 명확하게 설명하는 투자설명회를 개최하고, 고품질의 IR(Investor Relations) 자료를 제작 및 배포합니다.
투자 플랫폼 활용
  • 증권사 연계: 기관 투자자 및 고액 자산가 대상 발행
  • 온라인 소액 투자 연계: P2P 금융 플랫폼 또는 증권형 크라우드펀딩 활용
네트워크 마케팅
은행 PB센터, 자산운용사, 부동산 투자 자문사 등과의 협력 관계를 구축하고, 기존 투자자 및 관련 업계 전문가들의 추천 및 입소문 마케팅을 유도합니다.
조직 및 인력 계획
사업 총괄
사업 전략 수립 및 대외 협력
자산 분석 및 평가팀
투자 대상 자산 발굴, 실사, 가치 평가
금융 상품 개발팀
상품 설계, 리스크 분석, 법규 검토
투자 유치 및 IR팀
투자자 관계 관리, 투자 설명회 준비
운영 지원팀
일반 행정, 회계, 법률 자문 연계
핵심 인력
  • 금융/투자 전문가: 상품 설계, 자금 조달, 투자자 유치 경험
  • 부동산/건축 전문가: 건물 및 토지 자산의 가치 평가, 개발 계획 수립
  • 기업 분석 전문가: 투자 대상 기업의 사업성 및 재무 상태 분석
  • 법률/회계 전문가: 발행 및 사업 운영 관련 법률 및 세무 자문
재무 계획
초기 투자 비용
  • 사무실 임대 및 운영 비용
  • 인건비 및 전문가 자문료
  • IT 시스템 구축 비용
  • 발행 관련 수수료
  • 마케팅 및 IR 활동 비용
수익 모델
  • 발행 수수료
  • 사업 관리 수수료
  • 성공 보수
  • 자체 투자 수익
3-5%
발행 수수료
자금 조달에 성공한 발행액의 일정 비율
1-2%
사업 관리 수수료
조달된 자금으로 진행되는 프로젝트 관리
10-20%
성공 보수
자산 가치 상승 또는 프로젝트 완료 시
위험 관리 계획
1
자산 가치 하락 위험
보수적인 자산 가치 평가, 시장 변동성에 대한 지속적인 모니터링, 다각화된 담보 설정을 통해 대비합니다.
2
시장 금리 변동 위험
변동 금리 채권 발행 시 금리 상한선 설정, 고정 금리 발행 시 시장 금리 예측을 신중히 합니다.
3
사업 진행 지연/실패 위험
철저한 사업 타당성 분석, 상세한 사업 계획 수립, 전문가 협력을 통한 리스크 최소화 방안을 마련합니다.
4
법률 및 규제 위반 위험
전문 법무법인 상시 자문, 준법 감시 시스템 운영, 관련 법규 변화에 대한 신속한 대응책을 수립합니다.
향후 확장 계획
포트폴리오 다각화
다양한 유형의 건물, 기업, 토지 자산에 대한 발행 모델 개발 및 적용. 신재생에너지 프로젝트, 사회간접자본(SOC) 프로젝트 등 새로운 자산군으로 확장.
플랫폼 구축
자체 발행 및 거래를 위한 온라인 플랫폼 구축을 통해 투자자와 자산 보유자를 직접 연결. 발행 및 관리를 위한 통합 솔루션 제공.
글로벌 진출
국내 성공 사례를 기반으로 해외 우량 자산에 대한 채권 발행 시장 진출 검토.
전문성 강화
빅데이터, AI 기술을 활용한 자산 가치 평가 및 리스크 분석 모델 고도화. ESG 요소를 고려한 지속 가능한 채권 발행 모델 개발.
감사함니다.